Z tego poradnika dowiesz się, jak dodawać tagi, które można przypisywać do usług/badań/produktów w cenniku, co następnie pozwala na raportowanie po wybranych etykietach.
TWORZENIE TAGÓW FINANSOWYCH
Menu -> Zarządzanie -> Personalizacja systemu -> Słowniki -> Tagi finansowe
Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Zarządzanie. Przejdź do sekcji Personalizacja systemu i kliknij Słowniki.
W nowym widoku wybierz Tagi finansowe. Pojawi się lista dodanych tagów. W tym oknie można dodać tag, wyfiltrować listę po statusie etykiet (Aktywny lub Nieaktywny) oraz zarządzać znacznikami.
Kliknij Dodaj tag i zacznij tworzyć znaczniki. W rubryce Nazwa wpisz słowo kluczowe, a następnie Zapisz nowy tag.
Po wykonaniu akcji z kroku 3 zostaniesz automatycznie przeniesiony do listy tagów. Aurero wyświetli komunikat Dodano/Zapisano tag finansowy. Po najechaniu kursorem myszki na wybrany tag możesz go edytować (ikona ołówka) lub usunąć.
Dodane tagi wykorzystasz podczas tworzenia cennika.
Zarządzanie -> Ustawienia główne -> Cennik -> Dodaj cennik -> rubryka Tag (opcjonalnie).
Zapoznaj się z poradnikiem wideo